CORSO BASE
PER LA GESTIONE E LA PROTEZIONE
DEI PROPRI RISPARMI


IL FINANCIAL ADVISOR

Il financial advisor è quella figura professionale a parcella che garantisce l'imparzialità della sua consulenza finanziaria e lo distingue nettamente dal venditore sul piano dell'indipendenza e dell'assenza di qualsiasi conflitto di interessi. Percepisce direttamente dal cliente un compenso per la sua prestazione professionale, compenso assimilabile all'onorario di un avvocato o di un commercialista. Il consulente finanziario a parcella ha a cuore l'intera situazione patrimoniale e finanziaria del suo cliente ed è attento non solo ai ritorni sugli investimenti e ai risparmi sui costi inutili o esagerati, ma soprattutto a proteggere il cliente.


PROGRAMMA DEL CORSO

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Investimenti a breve:


  • Investimenti tranquilli a breve scadenza a quasi zero rischio: Come fare una scelta in pochi minuti senza dubbi tra Bot, CTz, Cct, pronti termine, Etf monetari , fondi monetari, certificati di deposito , gestioni monetarie
  • BTP: perché e quando comprarli
  • I Btp inflation linked
  • Meglio BTp italiani o titoli di stato esteri?
  • Conviene comprare titoli di stato tramite fondi comuni o gestioni patrimoniali?
  • Obbligazioni delle banche: sono convenienti? Le domande da fare
  • Perche comprare azioni, polizze vita o fondi pensione? I pro e contro
  • Gli errori più comuni che commettono gli investitori e come evitarli
  • Anche gli investitori esperti possono essere poco obiettivi con i propri investimenti
  • Perché e quando serve una consulenza, e quando invece è meglio farne a meno!

Investimenti obbligazionari


  • Come decidere se un titolo obbligazionario è conveniente
  • Come capire il vero rischio del investimento in obbligazioni
  • Le domande giuste da fare prima del acquisto
  • Come risparmiare sulle commissioni di acquisto
  • Come valutare se conviene comprare titoli obbligazionari in valuta straniera
  • La tassazione dei rendimenti
  • Conviene comprare titoli direttamente? O meglio acquistare tramite fondi comuni o ETF?
  • Conviene investire nei mercati tramite le gestioni patrimoniali  ?
  • Cosa sono obbligazioni subordinate e strutturate

Azioni, materie prime, etf, derivati


  • Investire  in azioni e in fondi azionari e in ETF azionari
  • Acquistare azioni in Euro o anche in valuta straniera
  • Conviene diversificare? O alla fine si perde diversificando troppo?
  • I fondi comuni flessibili proteggono dal rischio di perdita?
  • Se conviene investire in azioni direttamente, o meglio tramite fondi e ETF?
  • Investire in azioni quotate a New York e investire in azioni quotate a Milano
  • Come funziona l’analisi dei grafici di borsa – i pregi e difetti di questo metodo
  • Investire tramite ETF in petrolio, rame, gas naturale e energia pulita – le prospettive future
  • Investire in oro comprando lingotti o tramite ETF?

I contratti derivati:


  • Che cos’è l’effetto leva e come gestirlo
  • Come comprare e vendere “futures” sulla valuta estera sul mercato FOREX
  • Futures e opzioni: come piccoli investitori possono usare derivati per proteggersi dai rischi di mercato
  • Come usare il “Bund Futures” per proteggere un portafoglio obbligazionario

Fondi pensione e polizze vita


  • Ha senso investire in fondi pensione? E se decido di sì come faccio a scegliere il prodotto migliore?
  • Come valutare se conviene integrare la propria pensione di base con i fondi pensione
  • I benefici fiscali nella dichiarazione dei redditi
  • I difetti e limiti di questi prodotti, come trovare i migliori prodotti in Italia
  • Come decidere se investire il proprio fondo pensione in obbligazioni, azioni o altro.

I corsi, organizzati in tutta Italia,
sono rivolti a tutti e comprendono:


  • 1 lezione introduttiva (gratis)
  • 4 lezioni di DUE ore ciascuna

Calendario dei Corsi (Tutta Italia)


per informazioni
tel. ufficio 085 20 56 37 2
email: i.pagnottella@cfiadvisors.it